El montaje es una fusión de teatro y títeres, donde se cuenta la historia de María y José, dos campesinos pastusos que vienen huyendo de la violencia en la Noche de Navidad. La pareja es víctima de un grupo de bandoleros, los Reyes Magos oriundos de los llanos orientales se pierden en medio de la manigua por andar en persecución de sus caballos, el Burro quien le tienen fobia a los truenos se ve obligado a separarse de José y María, el Ángel Gabriel es víctima de un poderoso rayo, la estrella debido a las malas condiciones atmosféricas no parece y Dios termina medio sordo. Después de todo esto: ¿será posible que nazca el niño Dios?